Όλη η λειτουργία του ασφαλιστικού γραφείου σε μία πλατφόρμα
Το D-Upper συγκεντρώνει πελάτες, συμβόλαια, ζημιές, εισπράξεις, επικοινωνία και συνεργάτες σε ένα ενιαίο, εύχρηστο περιβάλλον, ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο και να αναπτύσσετε το γραφείο σας.
Τι καλύπτει το D-Upper
Όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να λειτουργείτε πιο αποδοτικά, να εξυπηρετείτε καλύτερα τους πελάτες σας και να μεγαλώνετε το χαρτοφυλάκιό σας.
Πελάτες
Πλήρης καρτέλα πελάτη με στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, οικογένεια, ανάγκες, σχετικά πρόσωπα και ιστορικό επαφών.
Συμβόλαια
Διαχείριση όλων των συμβολαίων ανά κλάδο (αυτοκίνητο, περιουσία, ζωή, ομαδικά) με ανανεώσεις, καλύψεις και έγγραφα.
Ζημιές
Καταγραφή και παρακολούθηση ζημιών με πλήρες ιστορικό, στάδια εξέλιξης, πραγματογνωμοσύνες και αποζημιώσεις.
Εισπρακτήριο
Παρακολούθηση εισπράξεων, εκκρεμοτήτων, ανείσπρακτων αποδείξεων και αυτόματο ανέβασμα αρχείων CSV ασφαλιστικών.
Δραστηριότητες
Σημειώσεις, εργασίες, υπενθυμίσεις και ιστορικό επικοινωνίας για κάθε πελάτη και συμβόλαιο.
Ημερολόγιο
Προγραμματίστε εύκολα συναντήσεις, κλήσεις και σημαντικές ενέργειες με προβολές 7 ή 31 ημερών.
Συνεργάτες & Προμήθειες
Διαχείριση δικτύου υπο-πρακτόρων, παραγωγής και προμηθειών με πλήρη διαφάνεια και ακρίβεια.
Portal Συνεργάτη
Ασφαλής πρόσβαση για τους συνεργάτες σας αποκλειστικά στα δικά τους συμβόλαια, πελάτες και εκκαθαρίσεις.
Στατιστικά & Αναφορές
Έτοιμες αναφορές και γραφήματα για την παραγωγή, τα έσοδα, τις εισπράξεις και τους στόχους της επιχείρησης.
Πολυτιμολόγηση
Σύγκριση τιμών και δημιουργία προσφορών από πολλαπλές ασφαλιστικές εταιρείες μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Ειδοποιήσεις Συστήματος
Αυτόματες ειδοποιήσεις για ανανεώσεις, λήξεις οφειλών, γενέθλια και ονομαστικές γιορτές πελατών.
Email & SMS
Μαζικές ή προσωπικές αποστολές με έτοιμα πρότυπα κείμενα επικοινωνίας και πλήρη καταγραφή ιστορικού.
Ένα γραφείο, μία εικόνα
Δείτε όλη την πληροφορία που χρειάζεστε συγκεντρωμένη σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον. Έχετε τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου, των επαφών και των εκκρεμοτήτων με λίγα μόνο κλικ.
Πλήρης εικόνα πελάτη
Συμβόλαια, ζημιές, επικοινωνία, έγγραφα όλα μαζί.
Ιστορικό επικοινωνίας
Όλες οι επαφές, κλήσεις και emails σε ένα σημείο.
Λιγότερες χαμένες ανανεώσεις
Έγκαιρες ειδοποιήσεις και έξυπνες υπενθυμίσεις.
Καλύτερη συνεργασία
Συντονισμός ομάδας και εξωτερικών συνεργατών.
Από το χάος στην οργάνωση
Αφήστε πίσω τις αποσπασματικές λύσεις και όσα σας κρατούν πίσω. Με το D-Upper, όλα λειτουργούν συντονισμένα και απλά.
Χωρίς το D-Upper
Παλιά καθημερινότητα-
Διασκορπισμένα δεδομένα σε πολλαπλά Excel, χαρτιά και διάφορα προγράμματα.
-
Χαμένες ανανεώσεις συμβολαίων και ξεχασμένες εκκρεμότητες πελατών.
-
Δύσκολη παρακολούθηση εισπράξεων και ανείσπρακτων αποδείξεων.
-
Χρονοβόρα χειροκίνητη επικοινωνία με πελάτες για ευχές και ειδοποιήσεις.
-
Έλλειψη κοινής εικόνας στην ομάδα και μεγαλύτερος κίνδυνος λαθών.
Με το D-Upper
Σύγχρονη Οργάνωση-
Όλα τα δεδομένα πελατών, συμβολαίων και ζημιών συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.
-
Έγκαιρες αυτόματες ειδοποιήσεις για ανανεώσεις, λήξεις και γενέθλια.
-
Πλήρης έλεγχος εισπρακτηρίου, υπολοίπων και αυτόματο ανέβασμα αρχείων ασφαλιστικών.
-
Αυτοματοποιημένες αποστολές Email και SMS με έτοιμα πρότυπα κείμενα.
-
Σαφής εικόνα με στατιστικά παραγωγής, ρόλους ομάδας και περισσότερος χρόνος για πωλήσεις.
Έτοιμοι να οργανώσετε το ασφαλιστικό σας γραφείο;
Κάντε το επόμενο βήμα με το D-Upper και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου σας. 50€/μήνα για ιδιώτες • ομάδες με 1 δωρεάν θέση σε κάθε πακέτο.