Ενσωματώσεις & αυτοματισμοί που σας εξοικονομούν χρόνο
Συνδέστε το D-Upper με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε στο ασφαλιστικό σας γραφείο και αυτοματοποιήστε καθημερινές εργασίες.
Ενσωματώσεις που ταιριάζουν στο γραφείο σας
Συνδέστε εύκολα και γρήγορα τα πιο δημοφιλή εργαλεία και υπηρεσίες, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
Google Calendar
Συγχρονίστε ραντεβού, συναντήσεις και υπενθυμίσεις με το προσωπικό ή κοινόχρηστο ημερολόγιο Google.
Gmail & Email Providers
Στείλτε και λάβετε emails απευθείας μέσα από την καρτέλα πελάτη, με έτοιμα πρότυπα και υπογραφές.
Microsoft OneDrive
Αποθηκεύστε και οργανώστε έγγραφα, συμβόλαια και ιατρικές εξετάσεις πελατών αυτόματα σε φακέλους cloud.
Google Maps & Leaflet
Βρείτε εύκολα διευθύνσεις, δείτε τους πελάτες σας στον χάρτη και σχεδιάστε αποτελεσματικές διαδρομές επισκέψεων.
CSV / XLSX & Excel
Εισάγετε και εξάγετε οποιαδήποτε στιγμή δεδομένα πελατών, συμβολαίων, αποδείξεων και αναφορών σε Excel.
Ασφαλιστικά APIs
Διασυνδεθείτε με τις κορυφαίες ασφαλιστικές (Εθνική, EuroLife, Allianz, Generali, ERGO, Interlife, Groupama κ.ά.).
Πώς δουλεύει στην πράξη
Δημιουργήστε αυτοματισμούς σε λίγα λεπτά και αφήστε το D-Upper να δουλεύει για εσάς.
Αυτόματη παρακολούθηση νέου lead
Όταν συμπληρώνεται μια φόρμα επικοινωνίας, δημιουργείται αυτόματα πελάτης και αποστέλλεται email καλωσορίσματος.
Υπενθύμιση ανανέωσης συμβολαίου
30 ημέρες πριν τη λήξη, αποστέλλεται αυτόματα email & SMS στον πελάτη και δημιουργείται εργασία στην ομάδα σας.
Διαδικασία είσπραξης πληρωμών
Όταν καταχωρείται πληρωμή, ενημερώνεται ο πελάτης, αρχειοθετείται η απόδειξη στο OneDrive και κλείνει η εκκρεμότητα.
Έτοιμοι να οργανώσετε το ασφαλιστικό σας γραφείο;
Κάντε το επόμενο βήμα με το D-Upper και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου σας. 50€/μήνα για ιδιώτες • ομάδες με 1 δωρεάν θέση σε κάθε πακέτο.