Μετάπτωση χωρίς άγχος από το παλιό σας λογισμικό
Μεταφέρετε εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια τους πελάτες, τα συμβόλαια και το εισπρακτήριό σας στο D-Upper, με τη στήριξη της ομάδας μας σε κάθε βήμα.
Τι μεταφέρουμε στο D-Upper
Όλα τα βασικά δεδομένα της επιχείρησής σας μεταφέρονται με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια.
Πελάτες
Όλα τα στοιχεία πελατών, ΑΦΜ, ΑΔΤ, επάγγελμα, κατηγορίες, οικογένεια και επιπλέον πεδία.
Συμβόλαια
Ενεργά και ιστορικά συμβόλαια, κλάδοι, καλύψεις, ασφαλιστικές εταιρείες και ημερομηνίες έναρξης/λήξης.
Εισπρακτήριο
Εισπράξεις, ανεξόφλητες αποδείξεις, δόσεις και εκκρεμότητες με αυτόματη σύνδεση στα συμβόλαια.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας, κινητά, σταθερά τηλέφωνα, emails και ταχυδρομικοί κώδικες.
Ιστορικά Αρχεία & Δομή
Σημειώσεις, παλιές κινήσεις και η υπάρχουσα ιεραρχική δομή του γραφείου σας παραμένουν άθικτα.
Imports από CSV / XLSX
Υποστήριξη αρχείων CSV, Excel (XLSX/XLS) από οποιοδήποτε πρόγραμμα ή χειρόγραφα φύλλα εργασίας.
Η διαδικασία μετάπτωσης σε 4 απλά βήματα
Μια ξεκάθαρη, οργανωμένη διαδικασία που εξασφαλίζει σωστή και ασφαλή μεταφορά των δεδομένων σας.
Εξαγωγή Δεδομένων
Εξάγετε τα δεδομένα από το υπάρχον λογισμικό σας σε αρχεία CSV/XLSX (σας παρέχουμε ακριβείς οδηγίες).
Έλεγχος Αρχείων
Ελέγχουμε τα αρχεία για πληρότητα, συνέπεια, ορθότητα ΑΦΜ και τυχόν ασυμφωνίες.
Εισαγωγή / Αντιστοίχιση
Εισάγουμε τα δεδομένα στο D-Upper και τα αντιστοιχίζουμε σωστά στα αντίστοιχα πεδία του CRM.
Έλεγχος & Ενεργοποίηση
Κάνουμε τελικούς ελέγχους και ενεργοποιούμε το σύστημά σας, έτοιμο για άμεση παραγωγική χρήση!
Ζητήστε πλάνο μετάπτωσης για το γραφείο σας
Συζητήστε μαζί μας τις ανάγκες σας και λάβετε ένα εξατομικευμένο πλάνο μετάπτωσης, χωρίς καμία δέσμευση.
Έτοιμοι να οργανώσετε το ασφαλιστικό σας γραφείο;
Κάντε το επόμενο βήμα με το D-Upper και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου σας. 50€/μήνα για ιδιώτες • ομάδες με 1 δωρεάν θέση σε κάθε πακέτο.